Começa com sangue e morte a noite de Toronto. Vicki Nelson, antiga investigadora de homicídios e atualmente detetive particular, presencia o primeiro dos ataques perpetrados por uma força de sinistra magia que logo semeará uma colheita de terror sobre a despreparada cidade. À medida que os assassinatos se sucedem Vicki se envolve mais e mais na investigação. Submersa em uma desesperada busca por descobrir a fonte dos aparentemente inesgotáveis ataques, ela renova sua tormentosa relação com um antigo noivo, o policial Mike Celluci enquanto se associa com o escritor Henry Fitzroy. Mas Fitzroy, filho ilegítimo do Hnrique VIII, possui vastos conhecimentos sobre realidades que ultrapassam o humano, adquiridos ao longo dos séculos que viveu, tratando de governar suas próprias e insaciáveis necessidades: os desejos da vida além da morte de um vampiro. Faz muito tempo que Fitzroy aprendeu a sobreviver sem matar e a passar inadvertido entre os seres humanos. Mas a menos que Vicki e Mike oconsigam encontrar o modo de deter a mágica ameaça que espreita nas ruas de Toronto, sua verdadeira natureza poderia ser descoberta e sua vida sacrificada aos incontroláveis medos da humanidade. E sem a ajuda do Henry Fizroy simples mortais como Vicki e Mike não sobreviverão muito tempo frente à arcaica força de caos que se desencadeou sobre seu mundo...
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