Um feiticeiro maléfico, Gawain, se apodera do poder no Reino de Camelot e espalha destruição e morte em seu caminho. Avlyn, filha do Rei Arthur e Guinevere, juntamente com o filho de Lancelot, orientados por Sir Galahad, iniciam uma procura pelo velho Mago Merlin para que os ajude a derrotar Gawain.
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